コンセプト
with you
一緒に考え、
有効な解決策をご提案
保険やお金のこと、 将来のこと、 親のこと、 相続のこと。
気になっていても、
「誰に相談したらいいかわからない」
そんな声をたくさん聞いてきました。
with you は、 保険だけではなく、
家計の見直し・通信費の削減・認知症対策・
親なきあと相談・各種手続きの付き添いなど、
暮らしのお金と将来の不安に寄り添いながら、
一緒に考え、一緒に歩む相談窓口です。
難しい言葉ではなく、 わかりやすく。
納得できる選択のお手伝いを。そんな想いで活動しています。
日々のちょっとした困りごと
どこに相談したらいいんだろう？
こんな悩みありませんか？
・毎月の支出を見直したい
・保険料が高い気がする
・今の保険内容がよくわからない
・NISAやiDeCoが気になる
・親の認知症対策が心配
・相続の準備をしておきたい
・手続きが難しくて一人では不安
・誰かに一緒に考えてほしい
そんな時はお気軽にご相談ください。
人生とお金のデザインで
未来に安心と確信を。
家計改善サポート
一生涯に必要なお金を見える化します。
サービス内容
家計改善サポート
毎月の支出を見直し、 無理のない家計づくりをサポートします。
- 家計診断(現状ヒアリング)
- キャッシュフロー表作成
- ライフプランの確認
- 固定費の見直し提案
保険加入・見直し相談
複数の保険会社の商品から、 お客様に合った内容をご提案します。
必要以上に高い保険ではなく、「納得できる保険料で安心できる保障」
を大切にしています。
- 保険のこと全般
- 保険の加入
- 生命保険
- がん保険、特定疾病保険
- 収入保障、就労不能保険
- 変額保険、ドル建保険
- 法人保険
- 火災保険
- 自動車保険
- 傷害保険
- 各種損害保険
資産運用
将来のお金の流れを見える化します。
将来を具体的に考えるきっかけになります。
- 教育費
- 住宅資金
- 老後資金
- 介護費用
認知症対策サポート
認知症になる前にできる準備があります。
ご本人やご家族が安心して暮らせるよう、
今できる対策を一緒に考えます。
- 認知症対策サポート
同行サービス
一人では不安な手続きや相談の際に同行します。
「一緒に来てほしい」というお気持ちに寄り添います。
また、興味はあるけど1人で行くには勇気がでなくて先延ばしにしている事はないですか？お供します！初めの一歩、行動に移してみませんか？
- 病院
- 携帯ショップ
- 金融機関
- 行政手続きなど
- ショッピング
- 喫茶店に行く
- カラオケ・映画鑑賞など
お申し込みからの流れ
方向性をヒアリング
希望や将来について、どうなりたいか。
どうしたいか、今の現状と理想をお話しします。
現実的なプランづくり。
現在の状況をなるべく細かく確認させていただき、
困りごとなどを中心に、お話しをゆっくりお聞かせいただきます。
解決策・アイデアの提案
ヒアリング・調査を元に、長年のプロの目利きで、あなたにあったアイデアを提案いたします。
オーダーメイドでプラン作成
お客様のご要望や調査を元に総合的に見て、お客様のことを考え、喜んでいただけるよう、プランニングしていきます。
お客様とともに作る保険をオーダーメイドでプランニング。
実行できるようアシスト
プランで具体化した解決策をお客様が実行できるように、
お客様の立場で考え、できるフォローを入れていきます。
アシストし、実行へ踏み切ります。
長期にわたってサポート
継続した情報提供など、お客様とともに歩む保険です。アフターフォローも小回りの利く保険代理店だからこそ。困っている人をそのままにできない。
ご心配なこと、気になる事、些細なことまでしっかりサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください
お客様の喜ぶ顔が見たいから
山田 なみ
ファイナンシャルプランナー
兵庫県但馬地域を中心に活動する ファイナンシャルプランナー。
家族のお金の問題や保険の見直しをきっかけに、 お金の知識の大切さを実感。
子育てしながら、 FP資格を取得。
現在は複数の保険会社を取り扱う代理店に所属しながら、
家計改善 保険相談 認知症対策 親なきあと相談など、
暮らしに寄り添う相談業務を行っています。
私がこの仕事を始めた理由
父の退職金と企業年金の受け取り方。
知らなかったことで、 本来払わなくてもよかった税金を支払うことになりました。
その時、「知らないことで損をする人を減らしたい」と思ったのが、 この仕事を目指したきっかけでした。
制度を知ること。
選択肢を知ること。
それだけで人生は大きく変わることがあります。
だからこそ、 一人ひとりに寄り添いながら、 わかりやすくお伝えしたいと思っています。
資格
・AFP（２級ファイナンシャルプランニング技能士）
・「親なきあと」財産プランナー
・証券外務員2級
・通関士
C&F company株式会社
infomation
ご予約・問い合わせ案内
| 所在地 | 兵庫県朝来市山東町 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜16:00、19:00〜21:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 電話番号 | 090-3260-7355 |
| 電車でお越しの方 | 最寄駅は『梁瀬駅』 |
| 車で起こしの方 | 高速道路山東ICを下車。 |
| ご予約について |
まずはお気軽にご相談ください。 ご相談内容に応じて、 オンラインまたは対面で対応いたします。 |
＜取扱保険会社27社＞
【生命保険会社】アクサ生命保険・オリックス生命保険・ソニー生命保険・東京海上日動あんしん生命保険・日本生命保険相互会社・はなさく生命・三井住友海上あいおい生命保険・メットライフ生命保険・チューリッヒ生命保険・朝日生命保険・FWD生命保険・ジブラルタ生命保険・SOMPOひまわり生命保険・第一フロンティア生命保険・なないろ生命保険・ネオファースト生命保険・マニュライフ生命保険・明治安田生命保険相互会社・メディケア生命保険・三井住友海上プライマリー生命保険
【損害保険会社】あいおいニッセイ同和損害保険・セコム損害保険・東京海上日動火災保険・楽天損害保険・AIG損害保険・損害保険ジャパン・三井住友海上火災保険
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INCREW 森下税理士事務所 梶野相続サポート＆コンサルティング デザイン紡-つむぎ-
